Der Vertrieb von Financial Planning-Dienstleistungen im Private Banking einer Bank

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing, Note: 80%, Frankfurt School of Finance & Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel der Arbeit ist es, heraus zu finden, ob durch das Angebot der Dienstleistung Financial Planning die Kunden im Private Banking besser betreut werden. Augenmerk wird dabei vor allem auf die Kundenorientierung gelegt. Geht die Bank auf Ziele und Bed?rfnisse des Kunden besser ein, als ohne Private Finanzplanung? Aufbauend auf dieser Fragestellung, soll die Schlussfolgerung gezogen werden, in wie weit sich diese Fokussierung auf die Kundenbindung und die Beziehung zum Institut auswirkt. Es stellt sich die Frage, ob ein Kunde durch Financial Planning st?rkeres Vertrauen zu seinem Berater aufbaut und dadurch auch die Umsetzungsempfehlungen des Finanzplaners von diesem Institut durchf?hren l?sst oder gar sein gesamtes Verm?gen dorthin transferiert? Kann eine Bank durch Financial Planning ?ber alle Lebensphasen hinweg begleiten und aus der Gesch?ftsbeziehung ausk?mmliche Ertr?ge generieren? Um zu kl?ren, ob die Finanzplanung f?r den Kunden wirklich sinnvoll ist oder nur f?r die Bank informationsreich und gewinnbringend, soll im zweiten Abschnitt der Arbeit zun?chst gepr?ft werden, wie individuell und umfassend auf die Bed?rfnisse des Kunden eingegangen wird. Hierzu werden Vor- und Nachteile des Financial Planning beleuchtet, die Ziele von Kunde und Bank gegen?ber gestellt und der gesamte Beratungsprozess kurz erl?utert. Im n?chsten Abschnitt geht es darum Wege aufzuzeigen, wie Financial Planning in Deutschland zu einer allgemein bekannten Dienstleistung im Private Banking etabliert werden kann. Dazu wird zun?chst der Status Quo im Vertrieb der Privaten Finanzplanung analysiert und Erfolgsfaktoren sowie Hemmnisse herausgefiltert, um im Folgenden Trends und Marktpotentiale im Financial Planning zu erkennen. Auf dieser Basis werden im vierten Abschnitt M?glichkeiten erl?utert, die sowohl im Sinn

Author: Sabine Schmohl

Publisher: Grin Verlag

Publication Date: Sep 07, 2010

Number of Pages: 84 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 3640629078

ISBN-13: 9783640629077